A.C.O.R.A

"Echanger en toute confidentialité sur vos attentes, vos objectifs, pour créer ensemble un patrimoine qui vous correspond"

Acora Patrimoine a été créé en 1993. Le choix de ce nom a été dicté par les valeurs qui guident notre manière de travailler. L’acronyme ACORA évoquant : Auditer Conseiller Orienter Réaliser et Accompagner.

Parce que nous sommes convaincus qu’une gestion sereine, c’est d’abord se poser les bonnes questions, nous comptons avant tout sur la qualité de notre relation pour déterminer ensemble l’orientation optimum à apporter à vos projets.

 

Notre démarche se résume en cinq lettres :

  • Auditer : analyse et diagnostic global de votre situation familiale, fiscale et patrimoniale
  • Conseiller : mise en place de stratégies répondant aux objectifs du client
  • Orienter : l'orientation s'appuie sur des bases fiscales et juridiques
  • Réaliser : propositions de produits (immobiliers, placements en toute indépendance…)
  • Accompagner : accompagnement en amont, en aval, à la souscription

Découvrez ci-joint Plaquette Acora Patrimoine.